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Sofort zu erledigen

Diese Aufgaben sollten unmittelbar nach dem Todesfall erledigt werden.

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Diese Aufgaben sollten unmittelbar nach dem Todesfall erledigt werden.

Nahe Angehörige informieren

Familie und engste Freunde über den Todesfall in Kenntnis setzen.

Bestattungsunternehmen beauftragen

Ein Bestatter kümmert sich um die Überführung und organisatorische Fragen.

Wichtige Dokumente sichern

Testament, Versicherungspolicen, Kontoauszüge, Ausweise sammeln und sicher aufbewahren.

Wohnung/Haus sichern

Schlüssel sichern, ggf. Haustiere versorgen, verderbliche Lebensmittel entsorgen.

Wählen Sie Ihre Optionen

Das Finanzamt wird sich melden. Freibeträge: Ehepartner 500.000€, Kinder 400.000€.

Innerhalb von 2 Jahren kostenfrei möglich. Erbschein oder Testament vorlegen.

KFZ-Brief, Erbschein und Personalausweis bei der Zulassungsstelle vorlegen.

Die Erben müssen die Einkommensteuererklärung für das Todesjahr abgeben.

Anleitung für den Erbfall

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Innerhalb von 2 Jahren kostenfrei möglich. Erbschein oder Testament vorlegen.

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Die Erben müssen die Einkommensteuererklärung für das Todesjahr abgeben.

Erste Woche

Behördengänge und erste organisatorische Schritte.

Sterbeurkunde beim Standesamt beantragen Wichtig Frist: Innerhalb von 3 Werktagen
Versicherungen benachrichtigen Wichtig
Bank informieren
Vermieter benachrichtigen
Rentenversicherung informieren

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Erste Wochen

Klärung der Erbschaft und weitere Formalitäten.

Testament suchen
Nachlassgericht kontaktieren
Erbschein beantragen (falls nötig)
Nachlassübersicht erstellen
Laufende Verträge kündigen/übertragen
Krankenkasse informieren

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Innerhalb von 2 Jahren kostenfrei möglich. Erbschein oder Testament vorlegen.

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Die Erben müssen die Einkommensteuererklärung für das Todesjahr abgeben.

Wichtige Fristen

Entscheidungen zur Erbschaft müssen getroffen werden.

Erbe annehmen oder ausschlagen
Pflichtteilsansprüche prüfen
Nachlassverbindlichkeiten klären

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Innerhalb von 2 Jahren kostenfrei möglich. Erbschein oder Testament vorlegen.

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Die Erben müssen die Einkommensteuererklärung für das Todesjahr abgeben.

Innerhalb von 3 Monaten

Steuerliche Pflichten und Behördengänge.

Erbschaftssteuererklärung vorbereiten Wichtig Frist: 3 Monate
Grundbuchberichtigung bei Immobilien
Fahrzeuge ummelden
Letzte Steuererklärung des Verstorbenen

Wichtige Hinweise

Ausschlagungsfrist beachten!

Die 6-Wochen-Frist zur Erbausschlagung beginnt mit Kenntnis vom Erbfall. Bei überschuldetem Nachlass unbedingt rechtzeitig ausschlagen!

Sterbeurkunden

Bestellen Sie mindestens 5-10 beglaubigte Kopien der Sterbeurkunde. Viele Stellen verlangen Originale oder beglaubigte Kopien.

Professionelle Hilfe

Bei komplexen Erbfällen, Streitigkeiten oder Immobilien im Nachlass empfehlen wir die Beratung durch einen Fachanwalt für Erbrecht.

Vollmachten prüfen

Transmortale Vollmachten (über den Tod hinaus) erleichtern den Zugang zu Konten und die Regelung dringender Angelegenheiten.

Erbfall Checkliste - YANA eG

Anleitung für den Erbfall

Was ist nach einem Todesfall zu tun? Diese Checkliste führt Sie Schritt für Schritt durch alle wichtigen Aufgaben und Fristen.

Gesamtfortschritt

0%

0 von 18 Aufgaben erledigt

Fortschritt 18 Aufgaben verbleiben

Sofort zu erledigen

0%
Erste 24-48 Stunden
  • Arzt verständigen Wichtig
    Ein Arzt muss den Tod feststellen und den Totenschein ausstellen.
  • Nahe Angehörige informieren
    Familie und engste Freunde über den Todesfall in Kenntnis setzen.
  • Bestattungsunternehmen beauftragen Wichtig
    Ein Bestatter kümmert sich um die Überführung und organisatorische Fragen.
  • Wichtige Dokumente sichern
    Testament, Versicherungspolicen, Kontoauszüge, Ausweise sammeln und sicher aufbewahren.
  • Wohnung/Haus sichern
    Schlüssel sichern, ggf. Haustiere versorgen, verderbliche Lebensmittel entsorgen.

In den ersten Wochen

0%
Organisatorische Aufgaben
  • Sterbeurkunde beantragen
    Beglaubigte Kopien beim Standesamt beantragen (5-10 Exemplare).
  • Erbschein beantragen
    Falls kein Testament vorhanden ist oder angefochten wird.
  • Banken informieren
    Konten sperren lassen und über Nachlass informieren.
  • Versicherungen benachrichtigen
    Lebens-, Kranken- und andere Versicherungen informieren.
  • Erbausschlagung prüfen Wichtig
    Innerhalb von 6 Wochen möglich bei überschuldetem Nachlass.

In den ersten Monaten

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Finanzielle Regelungen
  • Erbschaftsteuerklärung einreichen
    Falls der Nachlass über den Freibeträgen liegt.
  • Nachlassverbindlichkeit prüfen
    Offene Rechnungen, Kredite, Hypotheken ermitteln.
  • Versorgungsbezüge klären
    Rente, Pension, betriebliche Altersvorsorge.
  • Grundbücher aktualisieren Wichtig
    Bei Immobilienbesitz im Nachlass.

Langfristige Aufgaben

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Abschließende Regelungen
  • Nachlass verteilen
    Gemäß Testament oder gesetzlicher Erbfolge.
  • Dokumentation erstellen
    Übersicht über Nachlass und Verteilung.
  • Testamentsvollstrecker entlassen
    Falls ein Testamentsvollstrecker eingesetzt war.
  • Abschließende Steuererklärung
    Einkommensteuererklärung für das Todesjahr.
Ausschlagungsfrist beachten!
Die 6-Wochen-Frist zur Erbausschlagung beginnt mit Kenntnis vom Erbfall. Bei überschuldetem Nachlass unbedingt rechtzeitig ausschlagen!
Sterbeurkunden
Bestellen Sie mindestens 5-10 beglaubigte Kopien der Sterbeurkunde. Viele Stellen verlangen Originale oder beglaubigte Kopien.
Professionelle Hilfe
Bei komplexen Erbfällen, Streitigkeiten oder Immobilien im Nachlass empfehlen wir die Beratung durch einen Fachanwalt für Erbrecht.
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